早盘内参：存款利率近期下行 四大行主动下调大额存单发行利率

每日精选

中国政府网：国务院总理李克强6月17日主持召开国务院常务会议。会议指出，下一步要根据政府工作报告要求，一是抓住合理让利这个关键，进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。二是综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，加大力度解决融资难，缓解企业资金压力，全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。

中国证券网：记者从金融机构获悉，6月15日工农中建四大行主动下调了3年期、5年期大额存单发行利率，由原来的存款基准利率1.5倍调整至1.45倍。6月15日至17日，四大行一共发行了接近8亿元的3年期和5年期大额存单，利率均不超过存款基准利率的1.45倍。近期各类存款利率均有所下行，表明贷款市场报价利率(LPR)改革推动存款利率市场化的效果已经开始显现。

上海证券报：6月17日，摩根士丹利在线上召开媒体会议。该机构中国市场策略师王滢表示，未来6到12个月建议全球投资者增持中国市场的A股股票。王滢称，目前A股市场外资持有比例占比较低，价格也处于较好时点。她建议投资者关注高成长性股票，如消费升级、5G、中国城市化2.0等领域的龙头公司。

宏观经济

北京市场监督管理局：自6月16日起，北京各级市场监管部门在全市范围内对农副产品市场、社区菜市场、餐饮服务单位、超市、冷库等重点场所;生鲜、冷冻畜禽肉类、水产品等食品，口罩、防护服、红外测温仪等防疫物品等重点品种开展“综合执法大检查”。重点打击未履行进货查验制度，采购、贮存、销售无溯源凭证、无检验检疫证明文件、过期变质等不符合食品安全标准的食品等。

财政部：为进一步加强地方政府主权外贷(以下简称外贷)预算管理，财政部近日印发关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知。通知明确，政府承担担保责任的外贷不属于地方政府债务，不纳入地方政府债务额度管理。外贷是指财政部经国务院批准代表国家统一筹借，并转贷给省、自治区、直辖市、计划单列市政府的国际金融组织和外国政府贷款。外贷应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。

银保监会：17日下发《意外险市场清理整顿工作方案》，这一清理整顿工作将自6月持续到12月份。本次整治对象覆盖人身保险公司和财产保险公司，涉及产品管理、销售管理、渠道管理、理赔管理和内部管理等方面的问题。据悉，组织开展意外险市场清理整顿是银保监会2020年重要工作之一，旨在集中整治强制搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务数据不真实等意外险市场突出问题。

每日经济新闻：最新数据显示，5月份CPI涨幅有所收窄，主要经济指标持续改善。对于如何应对当前的经济压力，国家发改委提出了三方面重点工作：第一，大力挖掘释放内需潜力。积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理，加快推进短板领域的建设。第二，抓好援企稳企政策落实。重点落实好减税降费各项政策，降低政府性融资担保费率，引导银行向实体经济让利。第三，千方百计保就业、保民生。

新华社：全国发电量继5月增速明显回升后，6月正以更快速度增长。6月上旬全国全口径发电量同比增长约9.1%。国网能源研究院副总经济师单葆国表示，电量作为风向标，反映了经济和社会运行加速回归正常，另外6月以来大部分地区气温偏高也拉动了用电增长。

央行：6月17日，央行未开展逆回购操作，因有600亿元逆回购到期，当日实现净回笼600亿元。

央行：6月17日，隔夜Shibor报2.0480%，上涨29.70个基点;1周期报2.0570%，上涨16.60个基点。

行业动态

第一财经：一年内，华为在半导体领域的投资数量已经到了第十家。根据天眼查资料显示，6月中旬，常州纵慧芯光注册资本从2000万增加至2117.33万，新增哈勃科技投资有限公司为股东。哈勃是华为旗下投资公司，成立于去年4月23日，成立后便密锣紧鼓地在材料领域、AI领域和芯片领域投资布局。除了密集部署芯片上游领域，华为也在加快自研芯片在各个垂直行业场景中的落地，包括车载芯片以及工业级领域芯片。

央视新闻：6月17日15时19分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将高分九号03星送入预定轨道，发射获得圆满成功。此次任务还搭载发射了皮星三号A星、和德五号卫星。高分九号03星是一颗光学遥感卫星，主要用于国土普查、城市规划、农作物估产和防灾减灾等领域。

凤凰网：据《金融时报》报道，字节跳动公司正在与新加坡颇具影响力的李氏企业家族就联手申请数字银行牌照一事进行磋商，寻求将其广泛的业务组合扩大到银行业。知情人士称，字节跳动已经在新加坡竞标数字银行牌照，正和一家与李氏家族有关联的投资集团磋商战略合作事宜。李氏家族是东南亚第二大银行华侨银行(OCBC)的创始家族之一，依旧持有大量华侨银行股份。

21世纪经济报道：6月17日，有商业媒体报道称，监管拟敦促中资银行今年净利润增速保持个位数成长，鼓励银行压缩利润发放贷款，进一步向实体经济让利。监管部门也将鼓励银行通过继续坐实资产质量、充分计提拨备等方式保持利润的合理成长，地方银保监局已经开始和部分银行沟通。两位华南银行业内人士表示，有听说业内传言，但并未见到正式发文。

中国核能行业协会：16日发布核能发展蓝皮书《中国核能发展报告(2020)》。《报告》认为，“十四五”期间及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，核电建设有望按照每年6-8台持续稳步推进。核能是可大规模替代传统化石能源的基荷能源，可以与风、光伏等清洁能源互为补充、协同发展。预计到今年底，我国大陆地区在运核电机组达到51台、在建核电机组17台以上。

乘联会：数据显示，6月第二周(8-14日)的乘用车市场零售表现相对仍偏弱，第二周日均零售3.66万辆，同比增速下降17%。由于19年6月国六实施前的库存压力特别大，因此去年6月初的甩货量就偏大，形成偏高基数。从环比口径看，6月第二周环比5月第二周增长1%，走势相对平稳。

股市聚焦

中国证券报：A股入摩两年了。从2018年5月31日A股首次纳入MSCI以来，截至2020年6月17日，北向资金净流入A股超6000亿元，格力电器、美的集团、中国平安等9只个股被买入超百亿元，9只个股在这期间的平均涨幅达到48.87%。从最新持有市值看，北向资金持有贵州茅台近1500亿元，持有美的集团超700亿元。展望未来，随着A股纳入MSCI的比例进一步提升，仍有超万亿元的增量资金将涌入A股。

证监会：17日按法定程序核准了以下全国股转系统挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请：同享(苏州)电子材料科技股份有限公司、安徽佳先功能助剂股份有限公司、福建龙泰竹家居股份有限公司和宁波球冠电缆股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与全国股转公司协商确定发行日程，并陆续刊登公开发行文件。

投保基金：公布中国证券市场投资者信心调查分析报告显示，2020年5月中国证券市场投资者信心指数达到58.3，在经历了一季度的持续下降后，连续两个月上升，本月环比上升4.9%，投资者信心指数企稳回升势头显现。其中，大盘乐观指数由上月55.9升至58.6，升幅4.8%，连续两月上涨且创下今年以来新高。

凤凰网：北京时间6月17日消息，据报道，两位知情人士称，字节跳动公司今年第一季度录得大约400亿元(人民币，下同)(约合56.4亿美元)营收，同比增长逾130%。知情人士称，字节跳动今年设定的营收目标约为2000亿元，希望达到对手腾讯控股公司年营收的一半。2019年，腾讯营收接近3770亿元。对此，字节跳动不予置评。

新股申购：6月18日，首都在线。

新股上市：6月18日，帝科股份、聚合顺。

公司新闻

*ST美都：上交所决定终止公司股票上市。

*ST美讯：拟出售经剥离后的德景电子100%股权。

达安基因：核酸检测试剂盒等耗材的需求量大幅度增长。

凯普生物：子公司新冠病毒核酸检测试剂盒列入WHO应急使用清单。

华森制药：收到药品再注册批件。

广生堂：乙肝治疗全球创新药GST-HG121临床试验申请获受理。

搜于特：子公司医疗用品公司口罩日产量为300-400万片。

莫高股份：公司董事张金虎正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。

京新药业：4.72亿元购买物业资产用于杭州研发平台、高端医疗器械生产等。

创元科技：子公司精选层挂牌事项获得通过。

玉禾田：中标10个物业清洁及市政环卫项目合同金额1.87亿元。

华安证券：拟配股募集资金总额不超过40亿元。

数据一览

沪深股市：6月17日，三大股指全天窄幅震荡，午后市场炸板率回落，短线情绪回暖，涨停个股逾70只。盘面上，医药医疗、军工、数字货币等板块涨幅居前，酒店旅游、光刻胶、稀土永磁等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.14%，报收2935点;深成指涨0.19%，报收11420点;创业板指涨0.15%，报收2263点。

港股：6月17日，香港股市收盘，恒指全天窄幅震荡收涨0.56%，医药股、抗疫概念股大涨，百信国际涨超17%，康哲药业涨超10%，国药控股涨超9%。

沪深港通：6月17日，北上资金净流出27.21亿元。沪股通方面，贵州茅台净卖出3.37亿，中国国旅净卖出2.36亿。深股通方面，宁德时代净卖出3.43亿，中兴通讯净卖出2.80亿。华友钴业、海螺水泥、京东方A、海康威视、长信科技获逆势净买入。

龙虎榜：6月17日，机构参与龙虎榜中个股共涉及28只，其中14只被机构净买入，歌华有线被买入最多，为29457.31万元。另外14股被机构净卖出，凯撒文化被卖出最多，为6127.44万元。

融资融券：截至6月16日，上交所融资余额报5717.08亿元，较前一交易日增加24.9亿元;深交所融资余额报5204.99亿元，较前一交易日增加46.61亿元;两市合计10922.07亿元，较前一交易日增加71.51亿元。

楼市观察

信息时报：6月17日，易居房地产研究院发布《6月13城二手房市场半月报》。该报告显示，2020年6月上半月(1日至15日)，易居研究院监测的13个城市二手房成交量为41663套，较2019年同时期增长19.5%。与5月上半月相比，6月上半月13城二手房成交量增长19.5%。从上半月成交量来看，疫情后13城二手房市场持续升温，这一态势已延续至6月上半月，当期成交量创2016年10月以来的新高。

凤凰网：2019年的《政府工作报告》依然在强调“继续推进保障性发住房建设和城镇棚户区改造 ，保证困难群众基本居住需求”，在2020年的《政府工作报告》中，关键词已经从“棚改”转变为“旧改”。借着政策的春风，首开、住总、城建、首创等央国企一跃而起。当时，券商们对以上房企普遍看好，评级正面。多年过后的现在，北京城建目前在手棚改项目还有8个，总投资额超过1000亿。

国际资讯

德国《时代周报》：援引党内消息人士的话称，德国财政部长肖尔茨将于明年代表其所在的社会民主党竞选总理 。

OPEC月报：2020年原油需求预估下调至2360万桶/日，预计原油需求“逐步复苏”将持续到年底 。

汇率

人民币：6月17日，在岸人民币日16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.0859，较上一交易日上涨41点，成交量为305.28亿美元 。

期货行情

国内：截至6月17日下午收盘，国内期货市场收盘商品多数收涨，原油、硅铁涨超3%，沪锌涨超2%，棕榈、沥青、沪铅、沪银、LPG涨超1%。白糖、沪金、玉米、郑油小幅上涨。鸡蛋大跌1.62%，铁矿跌超1%，双粕、玻璃、螺纹小幅下跌。

海外指数

美国股市：美东时间周三，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指下跌0.65%，纳指上涨0.15%，标普500指数下跌0.36%。

欧洲股市：欧洲时间周三，欧洲主要股指普涨，法国CAC40指数涨近1%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于6253.25点，比前一交易日上涨10.46点，涨幅为0.17%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于12382.14点，比前一交易日上涨66.48点，涨幅为0.54%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4995.97点，比前一交易日上涨43.51点，涨幅为0.88%。

亚洲：6月17日，韩国首尔综指周三收盘上涨0.13%，报2140.87点。日经225指数今天收盘报22455.76点，跌幅0.56%。

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